Gobierno recompra bono internacional por RD$40,792.05 millones
Ministerio de Hacienda destaca que el nuevo título, indexado a pesos, permite que la moneda local aumente su visibilidad en los mercados internacionales.
La institución explicó que las ofertas fueron recibidas desde el pasado 5 de septiembre.
El Gobierno dominicano informó ayer que, a través del Ministerio de Hacienda, finalizó el pasado martes una operación global de recompra del bono internacional, indexado a pesos dominicanos con vencimiento en 2026, por un valor de RD$40,792.05 millones.
La institución explicó que las ofertas recibidas desde el pasado 5 de septiembre, cuando se anunció a los inversionistas, representaron un 59.97% del monto en circulación del instrumento.
Para la recompra, el país realizó una emisión de bonos con vencimiento en 2035 por RD$71,000 millones (US$1,252.18 millones), con una tasa cupón de 11.25%, y se recibieron ofertas por RD$154,767 millones, equivalentes a 2.2 veces la demanda del monto suscrito.
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, aseguró que el éxito de esta operación demuestra la confianza de los inversionistas en el manejo proactivo de la deuda pública y el compromiso de lograr la sostenibilidad de los indicadores de riesgo.
“Cuando salimos a los mercados de capitales, tanto al interno como al externo, vemos el apetito de los inversionistas por nuestros bonos y eso es una muestra de que estamos manejando las finanzas públicas de forma correcta, porque nadie pone su dinero donde no tiene garantías”, manifestó Vicente.
Precisó que la transacción, que se realizó aprovechando las condiciones favorables de mercado, permitió la recompra del bono con vencimiento en 2026 y el resto de los recursos forman parte de las necesidades de financiamiento contempladas en el Presupuesto General del Estado para el 2023.
El funcionario destacó que esta emisión de bono en pesos permite reducir la proporción de moneda extranjera en el portafolio de deuda del sector público no financiero a un 68.7%, desde un 71.8% en enero de 2023, lo que mitiga el riesgo cambiario sobre las cuentas fiscales.
Puntualizó, además, que esta transacción aumenta el tiempo promedio de madurez en 0.23 años, mejorando el riesgo de refinanciamiento del Estado dominicano.
El ministro indicó que la demanda por este nuevo título evidencia la confianza de los inversionistas en la moneda dominicana y permite aumentar su visibilidad en el mercado internacional.
Mientras la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, agregó que los resultados de esta operación le dan continuidad al compromiso firme del cumplimiento de la estrategia de endeudamiento a mediano plazo, reduciendo tanto el riesgo de refinanciamiento como el cambiario, en línea con la meta de lograr el Grado de Inversión.
Dos en una
El ministro de Hacienda explicó a LISTÍN DIARIO que se trata de dos operaciones en una, la recompra de bonos dominicanos en moneda local en el mercado internacional.
La primera, fue un manejo de pasivos donde se extendió el plazo del bono DOP Linked que vencía en el 2026.
“Aquí bonistas que tenían ese bono entregaron el mismo a cambio de un nuevo con vencimiento a doce años. La otra parte de la transacción fue una emisión de $500 millones adicionales de nuevo dinero (que es lo que realmente entra a caja pues lo otro fue la sustitución de un papel por otro)”, explicó el funcionario que se encuentra en España, donde participará en la primera cumbre histórica de la Unión Europea y la CELAC.
Inicialmente, dijo, se había pensado emitir esos $500 millones en dólares, “pero la demanda por el título en pesos fue tan alta que decidimos irnos por todo en el DOP linked”, indicó.
Precisó que esa operación hace que se vaya reduciendo la composición del “stock” de deuda a más pesos y menos moneda extranjera lo cual reduce la exposición y riesgo cambiario.
Mientras la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, manifestó que los resultados de esta operación le dan continuidad al compromiso firme del cumplimiento de la estrategia de endeudamiento a mediano plazo, reduciendo tanto el riesgo de refinanciamiento como el cambiario, en línea con la meta de lograr el Grado de Inversión.
tasa
La tasa de interés es de 11.25 %, y se negocia de acuerdo al plazo y las condiciones de mercado.
Para el 2026 había una torre de vencimientos de los compromisos muy alta.