RD coloca US$250 millones en Bonos Soberanos en mercados internacionales a 6.875%

La República Dominicana colocó US$250 millones en los mercados internacionales mediante una re-apertura de bonos previamente emitidos con vencimiento en 2021, con un rendimiento de 6.875%, la tasa más baja alcanzada por éste país en su historia. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Hacienda, en esa transacción participaron más de 120 inversionistas alrededor del mundo. Dice que debido a la alta demanda, el lanzamiento de la operación se realizó de manera anticipada una hora después de lanzada, la demanda superaba los US$2,050 millones, representando aproximadamente ocho veces el monto ofertado. “Esta emisión y colocación de bonos globales se hizo en cumplimiento de la Ley 48-10, y los fondos recaudados serán utilizados en el año 2012, al amparo del artículo 26 de la Ley No.294-11 del Presupuesto General del Estado para el año 2012, para financiar proyectos de infraestructura y para proveer apoyo económico a otros sectores de la economía” indica. Agrega que el proceso de colocación se llevó a cabo estratégicamente aprovechando una ventana de oportunidad en los mercados internacionales, en un contexto global de alta incertidumbre y volatilidad. Como resultado de esta colocación, el Gobierno dominicano recibirá una prima adicional de 3,952% respecto al valor facial del bono equivalente a nueve millones ochocientos ochenta mil dólares (US$9,880 millones). La delegación dominicana que realizó la transacción estuvo encabezada por el Ministro de Hacienda, economista Daniel Toribio, así como por Edgar Victoria Yeb y Roberto Cabañas del Ministerio de Hacienda y por Julio Andújar Scheker, del Banco Central.