Santo Domingo 18°C/20°C clear sky

Suscribete

BANCA

El BCIE coloca el bono más grande de su historia

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) colocó de manera exitosa un bono global con vencimiento en 2026 por un monto de US$1,250 millones bajo su Marco de Bonos Sociales.

La transacción se coloca como la de mayor tamaño en su historia y representa su tercera emisión benchmark desde que obtuvo su rating “AA” en 2019, lo que confirma su compromiso de acceder a este mercado de manera recurrente.

BofA Securities, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB y HSBC fueron los bancos colocadores. La emisión social se colocó tras una demanda suscrita por aproximadamente US$2,550 millones (cinco veces el objetivo mínimo de US$500 millones), con la participación de inversionistas institucionales de cuentas de alta calidad durante los dos días de construcción de libro. La colocación representa la emisión número 130 bajo el Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN, en inglés) del BCIE y su cuarta emisión consecutiva con algún tipo de etiqueta Ambiental, Social o de Gobernanza (ASG) en lo que va del año, consolidando su posición como el banco de desarrollo multilateral más relevante de la región.

El presidente ejecutivo del BCIE, doctor Dante Mossi ve con optimismo el fuerte inicio del Banco en el año 2023, destacando el compromiso de la institución por proyectos con componentes ASG, al decir que “desde su primera emisión ASG en 2019, el BCIE ha captado más de US$3,900 millones bajo sus Marcos de Bonos Sociales, Verdes y Azules para financiar programas y proyectos robustos y medibles con alto impacto en el desarrollo.”

El libro de posturas de registró más de130 diferentes cuentas de 33 países, y su asignación estuvo predominantemente en Bancos Centrales y Agencias (67%), seguido de Administradores de Activos (12%), Fondos de Pensiones (7%), y Compañías de Seguros (2%).

Al respecto, Mossi señaló que “la distribución por tipo de inversionista demuestra el valor de la franquicia BCIE y reconoce su historial como un emisor global que otorga recursos en condiciones financieras estables y competitivos a sus países miembros.”

El Bono Social será listado en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. El BCIE también espera realizar su debut en el London Stock Exchange, tras ganar el reconocimiento como “public international body” por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, siendo un pionero dentro de los procesos legales, allanando el camino para que otras entidades puedan obtener este reconocimiento.

Tags relacionados