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Colocan US$ 262.7 MM en bonos verdes

El incentivo de la energía limpia es uno de los grandes propósitos de los bonos verdes.

El incentivo de la energía limpia es uno de los grandes propósitos de los bonos verdes.

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REDACCIÓN ECONÓMICASanto Domingo, RD

InterEnergy Group, em­presa proveedora de so­luciones energéticas con presencia en República Do­minicana, Panamá, Jamai­ca y Chile, anunció la exito­sa emisión de bonos verdes por un valor nominal de US$262.7 millones.

Esta emisión de bonos internacionales, con venci­miento en 2038, es la pri­mera colocación de bonos verdes por parte de una compañía en el sector pri­vado de Centroamérica y el Caribe.

En el transcurso de la operación se recibieron ofertas por un valor aproxi­mado de US$535 millones, lo que representa el doble del valor emitido.

En una nota se expli­ca que este resultado se lo­gró gracias al interés de 58 inversionistas de todos los continentes, incluyendo va­rias de las cuentas institu­cionales, globales y regio­nales, más importantes del mundo enfocadas en mer­cados emergentes y emisio­nes “verdes”.

Citigroup Global Mar­kets actuó como asesor de estructuración, coordina­dor global único y Bookrun­ner. Esta emisión contó con el apoyo del Banco General, como corredor de bolsa lo­cal, la Superintendencia de Valores de Panamá y Glo­balbank, como proveedor de carta de crédito para las cuentas de reserva. La tra­sacción también se registró en la Bolsa de Valores de Pa­namá y en la de Singapur.

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