Banco español emite 1,000 millones en bonos verdes convertibles en acciones al 6.5%
La empresa busca impulsar las energía renovables en España
El banco español BBVA ha emitido este martes 1,000 millones de euros en un bono contingente convertible en acciones, los llamados “cocos”, con un interés de partida del 6.5%, ha informado este martes la entidad.
Los “cocos” son instrumentos híbridos que tienen elementos de deuda, pagan un interés al comprador, y de capital, pueden absorber pérdidas, y su principal característica es que pueden convertirse en acciones si el ratio de capital de máxima calidad CET1 del banco desciende por debajo de un determinado nivel.
También son perpetuos, es decir, no tienen un vencimiento determinado, aunque se pueden rescatar transcurridos cinco años y medio, en enero de 2026, y el emisor puede cancelar el pago del cupón, razones por las que estas emisiones van dirigidas solamente a inversores institucionales.
El capital obtenido se destinará a proyectos sostenibles, entre ellos las energías renovables.