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La República viernes, 18 de septiembre de 2020

El Gobierno colocó bonos por US$3,800 millones

  • El Gobierno colocó bonos por US$3,800 millones

     La colocación refleja la confianza en el país, según el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. ARCHIVO

Santo Domingo, RD

El Gobierno colocó 3,800 millones de dólares de bo­nos soberanos en el mer­cado internacional, a tra­vés del Ministerio de Hacienda,

La información la dio a conocer anoche el mi­nistro de Hacienda, Jo­chi Vicente, mediante un mensaje de voz que fue di­fundido por las redes so­ciales y los medios de co­municación.

El monto agregado de las órdenes recibidas al­canzó un total de 9,600 mi­llones de dólares, es decir más de 2.5 veces el monto que se requería, explicó.

“Nunca el país había re­cibido una demanda tan grande por nuestros títulos. Esta constituye la transac­ción más grande registrada en Centroamérica y el Cari­be”, añadió el funcionario.

Expresó que esta es una señal inequívoca de la con­fianza que los mercados in­ternacionales están dando al país y al actual gobierno.

Vicente explicó que la transacción se estructuró en tres tramos, es decir dos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominica­no, con las siguientes condi­ciones:

a)- Un nuevo bono por un monto de 1,800 millo­nes de dólares, a un plazo de 12 años, con un rendi­miento de 4.875 %.

b)- La reapertura del bo­no en dólares estadouni­denses con vencimiento en el 2060, con rendimiento de 6.25 %, por un monto 1,700 millones de dólares.

c)- La reapertura del bo­no en pesos dominicano por 17,500 millones (equi­valente a 300 millones de dólares), con rendimiento de 10% y vencimiento en 2026.

Las tasas

“Estas tasas son altamente atractivas si se toma en con­sideración que actualmente el mundo enfrenta una cri­sis sin precedentes. Nos sen­timos muy satisfechos con el apoyo masivo que ha te­nido esta emisión, a pesar de que la economía de mu­chos países ha sido conside­rablemente afectada por la pandemia”, dijo.

Resaltó que la emisión está amparada en el ar­tículo 5 de la Ley 222-20, que modifica la anterior 506-19, del Presupuesto General del Estado, y au­toriza al Poder Ejecutivo a incrementar las fuentes fi­nancieras ya en ejecución. El 23 de enero pasado el Gobierno colocó Bonos Soberanos en el mercado internacional de capita­les por un monto total de US$2,500.0 millones.

La operación consis­tió en la colocación de bo­nos en dólares estadouni­denses a plazos de 10 y 40 años, con tasas cupón de 4.50% y 5.875%, y montos de US$1,000.0 millones y US$1,500.0 millones.

 SEPA MÁS

 Otras colocaciones
 Demanda enero.

La demanda total reci­bida en enero pasado fue de aproximadamen­te US$8,421 millones de dólares, es decir, más de cuatro veces el monto ofertado.


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